Sey-Hyo Lee

Experiência representativa

• Representou a Enel Américas S.A., uma empresa cotada na Bolsa de Valores de Nova York e uma das maiores empresas do Chile, no maior aumento de capital da América Latina dos últimos cinco anos e o maior aumento de capital à vista da história do Chile. O aumento de capital de 3 bilhões de dólares USD consistiu de (i) uma oferta estatutária de direitos de preferência, nos termos da legislação chilena, aos titulares de ações ordinárias existentes e uma oferta de direitos correspondentes aos titulares de ações na forma de ADSs ("American Depositary Shares") e (ii) uma segunda ronda de ofertas de direitos, aberta apenas aos acionistas e titulares de ações na forma de ADSs que exerceram seus direitos de preferência e subscreveram ações e ADSs na primeira ronda de ofertas de direitos de preferência. Quase 99,5% das ações oferecidas (incluindo ações sob a forma de ADSs) foram subscritas nas ofertas de direitos.
• Representou a Enel Chile S.A., uma empresa de eletricidade e serviços públicos cotada na Bolsa de Nova York e uma das maiores empresas do Chile, em uma reorganização complexa que consolidou os negócios de energias convencionais e energias renováveis não convencionais da Enel S.p.A. no Chile ao abrigo da Enel Chile. A Enel S.p.A. de Itália detém uma participação maioritária na Enel Chile.
  
  A reorganização foi implementada por meio de uma série de transações inter-relacionadas que envolveram:
  
  • uma oferta de troca nos Estados Unidos registrada na SEC e uma oferta simultânea em dinheiro no Chile, cada uma pela Enel Chile, para todas as ações minoritárias em circulação e ações na forma de "American Depositary Shares" (ADSs) da Enel Generación Chile S.A., uma subsidiária cotada na Bolsa de NY da Enel Chile, por um valor agregado de aproximadamente 2,7 bilhões de dólares USD;
  • uma oferta de direitos de preferência transfronteiriça da Enel Chile registrada na SEC; e 
  • a fusão dos negócios de energias renováveis no Chile da subsidiária da Enel Green Power Latin America S.A., uma das maiores empresas de energias renováveis da América Latina, com a Enel Chile em troca de ações da Enel Chile.

A transação estava sujeita às regras e regulamentos da SEC relativos à privatização e às regras e regulamentos de transações com partes relacionadas no Chile, e exigia a conciliação de uma série de questões de direito de valores mobiliários sem precedentes. Esta transação foi uma das nomeadas para o prêmio "Global Legal Award (Finance) Deal of the Year" no The American Lawyer Industry Awards.

• Representou a Enel S.p.A., uma empresa global de energia com sede em Itália, e suas subsidiárias latino-americanas de capital aberto, Enersis S.A. (agora Enel Américas S.A.) e Endesa Chile (agora Enel Generación Chile S.A.), em conexão com a reorganização de ativos de energia detidos direta e indiretamente pelas subsidiárias na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, no valor de 22 bilhões de dólares USD, a fim de agilizar as operações e proporcionar mais transparência aos acionistas em relação aos seus investimentos. A reorganização exigiu uma estrutura de negócios em várias etapas que, em última instância, envolveu duas spin-offs registradas na SEC para criar quatro empresas cujos "American Depositary Receipts" foram cotados na Bolsa de NY, uma fusão de três vias registrada na SEC envolvendo uma empresa chilena cotada na Bolsa de Valores de Santiago e duas das empresas cotadas na Bolsa de NY, uma oferta pública de aquisição em dinheiro de dupla jurisdição no valor de 1,5 bilhões de dólares USD, conformidade com os regulamentos de privatização em vigor nos EUA, obtenção de uma ordem de isenção da SEC, financiamento da dívida e uma oferta pública de títulos registrada na SEC. Esta transação foi um dos nomeados para o prêmio M&A Deal of the Year, da IFLR, em 2017.
• Representou a Enersis S.A. (agora Enel Américas S.A.), uma empresa líder na América Latina no setor de energia elétrica, em uma transação de aumento de capital no valor de 6 bilhões de dólares USD. A transação envolveu uma contribuição em espécie de 3,6 bilhões de dólares USD de empresas de 12 gerações pela empresa controladora em troca de ações e uma oferta global de direitos de preferência registrada na SEC de 2,4 bilhões de dólares USD para adquirir ações e ações na forma de "American Depositary Shares" por dinheiro. A transação recebeu o prêmio "Corporate Finance Deal of the Year" da Latin Lawyer e foi citada como uma das transações mais inovadoras da América Latina pela FT Innovative Lawyers.
• Representou a Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), uma empresa global focada em uma variedade de indústrias estratégicas para o desenvolvimento humano, tais como saúde, alimentos, energia limpa e tecnologia que move o mundo, em:
  • emissão sob a Regra 144A de 400 milhões de dólares USD em notas a 4,25% com vencimento em 2050.
  • emissão sob a Regra 144A de 450 milhões de dólares USD em notas a 4,25% com vencimento em 2029.
• Representou o Grupo Wiese no Peru em conexão com sua venda de 98,04% da NISA Blindados S.A. que detém 14,76% da Hermes Transportes Blindados S.A. ao Grupo CVC. A Hermes é um fornecedor líder de serviços de gerenciamento de caixa no Peru com uma rede nacional de 18 filiais, 228 veículos blindados e mais de 3.700 funcionários que fornece serviços de logística, processamento de caixa e armazenamento. A aquisição fez parte de uma aquisição maior pela CVC de um total de 98,41% das ações em circulação da Hermes, que incluiu a compra de uma participação de controle na Hermes do The Carlyle Group e uma participação minoritária detida pelo Osma Family Trust e uma oferta pública de aquisição das ações da Hermes no Peru. A Winston também assessorou o Grupo Wiese na negociação e execução de um Acordo de Acionistas entre a CVC, o Grupo Wiese e o Osma Family Trust no que diz respeito aos interesses minoritários na Hermes retidos pelo Grupo Wiese e o Osma Family Trust.
• Representou a Enel Chile S.A. em uma oferta pública registrada de 1 bilhão de dólares USD de suas notas de 4,875% com vencimento em 2028 cotadas na Bolsa de NY. Esta foi a primeira emissão de dívida da Enel Chile desde o spin-off em 2016 da Enel Américas S.A. como parte de uma reorganização de 22 bilhões de dólares USD por parte da Enel S.p.A. de seus ativos na América Latina.
• Representou a Enel Américas S.A., uma empresa líder na América Latina, em uma oferta pública registrada de 600 milhões de dólares USD em notas a 4,000% com vencimento em 2026 cotadas na Bolsa de NY.
• Representou a Endesa Chile (agora Enel Generación Chile S.A.), uma empresa líder na geração de eletricidade na América Latina, em uma oferta pública registrada de 400 milhões de dólares USD em notas a 4.250% com vencimento em 2024.
• Representou um fornecedor líder mundial de soluções de eixos, freios e suspensões para OEMs e o mercado de reposição para os setores de transporte e industrial em: 
  
  • sua oferta de dívida pública registrada de 275 milhões de dólares USD em notas com vencimento em 2021 e duas ofertas para um total de 450 milhões de dólares USD em notas com vencimento em 2024.
  • emissão de 250 milhões de dólares USD como quantia principal no vencimento de notas sêniores conversíveis em uma oferta sob a Regra 144A e as recompras privadas simultâneas de 245 milhões de dólares USD como quantia principal de notas sêniores conversíveis em circulação com vencimento em 2024.

• Representou a ORBCOMM Inc. em sua oferta pública inicial e em várias ofertas públicas de ações ordinárias cotadas no Mercado Global Nasdaq.
• Representou um gestor de ativos global cotado na Bolsa de NY em sua aquisição de privatização de 1,6 de dólares USD bilhões por um fundo hedge cotado na LSE, através de uma operação simultânea de fusão e bolsa de valores.
• Representou um dos maiores produtores integrados de cobre do mundo em uma oferta pública de 1,5 bilhões de dólares USD em títulos.
• Representou os subscritores em conexão com uma oferta de ações isenta no valor de 1 bilhão de dólares USD por uma companhia aérea latino-americana.
• Representaram numerosas empresas públicas nas cisões de empresas como empresas independentes de capital aberto.

Parte da experiência aqui representada pode ter sido tratada em uma firma anterior.