Rodrigo Carvalho
Rodrigo concentra sua atividade em fusões e aquisições, mercado de capitais e questões de finanças corporativas na América Latina, com foco especial no Brasil.
Questões fundamentais
Some of the experience represented below may have been handled at a previous firm.
Experiência representativa
Ofertas de ações: Rodrigo atuou como consultor externo para emissores/acionistas vendedores e agentes de colocação/subscritores, tendo também sido consultor chefe interno de um grande banco internacional em mais de setenta (70) ofertas de ações registradas na SEC e 144A/Reg S (OPI e ofertas públicas subsequentes) de corporações brasileiras em uma grande variedade de setores.
Ofertas de dívida: Rodrigo atuou como consultor externo para emissores e compradores iniciais/subscritores, tendo também sido consultor chefe interno de um grande banco internacional em mais de cinquenta (50) ofertas de dívida registradas na SEC e 144A/Reg S de corporações brasileiras em uma grande variedade de setores.
Fusões e Aquisições: Rodrigo atuou como consultor externo para empresas, fundos de capital privado e compradores estratégicos em várias fusões e aquisições de referência e assuntos relacionados a empresas em uma ampla gama de setores. Rodrigo também atuou como consultor financeiro interno em fusões e aquisições, incluindo: a venda de ativos por uma das maiores empresas de telecomunicações da América Latina; a venda de campos petrolíferos por uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo; a fusão de empresas varejistas no Brasil; a aquisição de uma participação majoritária em uma empresa de tecnologia por um fabricante de aeronaves; a aquisição de concessões aeroportuárias no Brasil por um operador internacional de aeroportos; uma fusão envolvendo dois dos maiores produtores de papel e celulose do mundo; e a aquisição de um conglomerado de energia elétrica no Brasil por investidores chineses. As atividades incluíram a concepção de novas estruturas de aquisição e estratégias de defesa, a supervisão da emissão de pareceres de equidade e relatórios de avaliação, e o fornecimento de consultoria sênior em questões de negociação.
Financiamento: Rodrigo atuou como consultor externo de mutuários, credores e agências multilaterais, bem como consultor chefe interno de um grande banco internacional, em vários financiamentos corporativos e de projetos transfronteiriços de empresas brasileiras.
Parte da experiência aqui representada pode ter sido tratada em uma firma anterior.