Nicholas E. Rodriguez

• Prestou serviços de consultoria à Educational Testing Services, Inc. e sua subsidiária integral Queststar Assessment, Inc., na alienação de ativos de testes educacionais para a NWEA.
• Prestou serviços de consultoria à Sensata Technologies, Inc. em sua aquisição da Spear Power Systems, líder em soluções de armazenamento de energia baseadas em íons de lítio para aplicações de missão crítica e exigentes para o usuário final. 
• Prestou serviços de consultoria à Paymentez, LLC, na venda de sua subsidiária SpeedETab à Wix Restaurants. 
• Prestou serviços de consultoria à SpeedETab, Inc., um provedor de tecnologia de pedidos e pagamento para restaurantes, em sua venda à Wix.com, Inc. (NASDAQ: WIX), líder mundial em desenvolvimento de software, serviços baseados na nuvem, comércio eletrônico e outros serviços on-line.
• Prestou serviços de consultoria à PGT Innovations, Inc. em sua aquisição, no valor de 108 milhões de dólares USD, da participação de 75% na Eco Window Systems e suas empresas relacionadas, que são fabricantes e instaladores líderes de alumínio, janelas e portas resistentes a impacto que servem a região do sul da Flórida, bem como a oferta adicional de 60 milhões de dólares USD sob a Regra 144A e Regulamento S da PGTI de notas sênior a 6,75% com vencimento em 2026. 
• Representou a Chevron Petroleum Company ("Chevron"), uma subsidiária da Chevron Corporation (Bolsa de Nova York): CVX), na venda de sua participação de 43% no Contrato de Associação e direitos e ativos relacionados, segundo o qual a Chevron opera certos ativos de gás natural a montante no campo de gás natural Chuchupa no Mar do Caribe e Ballena na província de La Guajira, Colômbia, à Hocol, S.A., uma subsidiária da estatal Ecopetrol S.A.
• Prestou serviços de consultoria à JinkoSolar Holding Co., Ltd., um dos maiores e mais inovadores fabricantes mundiais de painéis solares, na venda de duas usinas solares fotovoltaicas (FV) no México à White River Renewables. 
• Representou um conglomerado centro-americano na aquisição de uma importante holding imobiliária estratégica nas Honduras. 
• Prestou serviços de consultoria à PGT Innovations, Inc., líder nacional em janelas e portas de alta qualidade, incluindo produtos resistentes a impacto, em conexão com sua aquisição em dinheiro, no valor de 92 milhões de dólares USD, da NewSouth Window Solutions, sujeita a ajustes. O preço de compra foi sustentado por um empréstimo ponte no valor de 100 milhões de dólares USD e foi financiado com uma oferta adicional aproximada de 55 milhões de dólares USD em notas sênior a 6,75% com vencimento em 2026 emitidas em uma oferta sob a Regra 144A/Regulamento S, juntamente com dinheiro em caixa 
• Prestou serviços de consultoria à Exceda em sua venda à Akamai Technologies, incluindo ativos no Brasil, Argentina, Chile, México e Estados Unidos. 
• Prestou serviços de consultoria à Credicorp Holdings Colombia S.A.S. e a Credicorp Capital Fiduciara S.A. na aquisição de 100% do capital social da Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa. 
• Prestou serviços de consultoria à Hard Rock International na aquisição do JACK Cincinnati Casino, localizado no centro de Cincinnati, em Ohio, juntamente com a VICI Properties, Inc., e o Turfway Park, localizado em Florence, Kentucky, por um preço agregado de aproximadamente 745 milhões de dólares USD em dinheiro. 
• Prestou serviços de consultoria à ENGIE na aquisição, no valor de 8,6 bilhões de dólares USD, e no financiamento relacionado de 90% da Transportadora Associada de Gás SA ("TAG"), a maior proprietária de redes de transmissão de gás natural do Brasil, à empresa petrolífera estatal brasileira Petróleo Brasileiro SA (Petrobras). A aquisição é a maior aquisição e privatização em dinheiro efetuada no Brasil. A oferta vencedora da participação de 90% na TAG foi feita por um consórcio composto pela ENGIE S.A, a ENGIE Brasil Energia e a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), após um processo de licitação competitiva. A Petrobras manterá uma participação acionária de 10% na TAG. A transação recebeu o prêmio "Cross-Border M&A Deal of the Year" da LatinFinance, o prêmio "Oil and Gas Financing Deal of the Year" da LatinFinance, o prêmio "M&A (Private) Deal of the Year" da Latin Lawyer, o prêmio "PFI Deal of the Year-Americas", o prêmio "M&A Deal of the Year" da International Financial Law Review (IFLR) nos prêmios das Américas, o prêmio "Infrastructure Investor Global Deal of the Year", o prêmio "M&A Deal of the Year – Americas" da IJ Global e o prêmio "Oil and Gas Acquisition Deal of the Year" da Proximo. 
• Representou a Paraguay Energy S.A., uma afiliada da Copetrol S.A., em seu financiamento de 130 milhões de dólares USD para financiar a aquisição das operações da Petrobras no Paraguai à Petrobras International Braspetro B.V. 
• Representou um conglomerado centro-americano em conexão com a aquisição e financiamento de um negócio agrícola e energético, sujeito a ajustes pós-fechamento. 
• Prestou serviços de consultoria à Telemóvil El Salvador S.A. de C.V. ("Tigo El Salvador"), uma subsidiária da Millicom International Cellular S.A., na venda de até aproximadamente 800 torres de comunicações sem fio para uma subsidiária da SBA Communications Corporation ("SBA"). Como resultado da transação, a Tigo El Salvador recebeu aproximadamente 145 milhões de dólares USD em dinheiro. Além disso, a Tigo El Salvador e a SBA firmaram um contrato de leasing a longo prazo pelo qual a SBA fornecerá à Tigo El Salvador torres de comunicações sem fio para apoiar as redes sem fio e os planos de implantação da Tigo El Salvador 
• Prestou serviços de consultoria à Nutrien Ltd., na venda, no valor de 4,1 bilhões de dólares USD, da participação da Nutrien na Sociedad Química y Minera de Chile S.A. para a Tianqi Lithium Corporation. 
• Prestou serviços de consultoria à Mapei S.p.A. na aquisição da Productos Bronco, que está sediada em Medellín, na Colômbia, e tem operações na Colômbia e no Panamá.
• Prestou serviços de consultoria à One Equity Partners em conexão com sua aquisição da OneLink Holdings, S.A., um fornecedor de serviços de terceirização de processos comerciais.
• Prestou serviços de consultoria à PGT Innovations em sua aquisição da Western Window Systems à PWP Growth Equity, o grupo de capital privado de mercado médio da Perella Weinberg Partners, por 360 milhões de dólares USD em dinheiro. 
• Prestou serviços de consultoria à Millicom International Cellular S.A. e à sua subsidiária Telefónica Celular del Paraguay S.A.E na venda de aproximadamente 1.400 torres de comunicações sem fio a uma subsidiária da American Tower Corporation no Paraguai por aproximadamente 700 bilhões de Gs (125 milhões de dólares USD) em dinheiro. 
• Prestou serviços de consultoria à Greystar Real Estate Partners, LLC em seu joint venture com a AXA Investment Managers - Real Assets, atuando em nome de seus clientes, e a CBRE Global Investment Partners (CBRE GIP), também atuando em nome de seus clientes, na aquisição de uma carteira de 37 residências estudantis em Espanha (33 em funcionamento e 4 em desenvolvimento) de propriedade do Grupo RESA, líder no mercado espanhol em alojamento estudantil, à Azora, Arta Capital, Banca March e Mutua Madrileña. Esta transação representa a maior transação de investimento em habitação estudantil na Península Ibérica 
• Prestou serviços de consultoria à Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo), uma subsidiária da Millicom International Cellular S.A., em sua venda de 147 milhões de dólares USD de aproximadamente 1.200 torres de comunicações sem fio a uma subsidiária da American Tower Corporation (ATC) na Colômbia. Como parte da transação, a ATC alugou torres de comunicações sem fio à Tigo para dar suporte às suas redes sem fio 
• Representou as afiliadas da Atlas Holdings, LLC em sua aquisição da divisão Interactive Printer Solutions ("IPS") da NCR Corporation. A IPS é um fornecedor líder mundial de produtos e soluções inovadoras de consumo para transações, logística e processos comerciais nas indústrias de varejo, financeira, hoteleira, comércio eletrônico, armazenagem, distribuição e fabricação. A transação incluiu a aquisição de instalações fabris tanto no Chile como no México, bem como outros ativos operacionais em outros países da região, incluindo a Espanha. A primeira fase da transação incluiu todos os ativos dedicados da divisão IPS da NCR, incluindo todas as instalações fabris mundiais e centros de distribuição da IPS estrategicamente localizados e os funcionários da IPS, exceto na região do Oriente Médio e África (MEA) 
• Prestou serviços de consultoria à Eutelsat Americas, uma das principais e mais experientes operadoras de satélites de comunicações do mundo, em sua venda da Alterna'TV, uma plataforma de distribuição de conteúdo sedeada em Miami que transmite principalmente canais latino-americanos para operadoras de TV por cabo e Internet nos Estados Unidos, ao Grupo CANAL+ (através de sua subsidiária, THEMA). 
• Prestou serviços de consultoria à NII Holdings, Inc. ("NII"), na venda de 100% da Nextel Communications Argentina S.R.L. ("Nextel Argentina") ao Grupo Clarin S.A. por um valor agregado em dinheiro de 178 milhões de dólares USD. A venda foi estruturada como uma transferência de 49% de participação acionária na Nextel Argentina para o Grupo Clarin em 11 de setembro de 2015, e incluiu a concessão de uma opção de compra, garantida por uma nota promissória e uma garantia de ações a favor do Grupo Clarin para os 51% restantes da participação acionária na Nextel Argentina. Em 27 de janeiro de 2016, o Grupo Clarin exerceu sua opção de compra e a NII transferiu os 51% restantes da Nextel Argentina para as subsidiárias do Grupo Clarin. A Nextel Argentina fornece serviços sem fio nos principais centros de negócios, incluindo Buenos Aires, Córdoba, Rosário e Mendoza, nos corredores de transporte relacionados e em vários mercados menores. Esta foi a primeira transação avaliada pelo então novo regulador de comunicações da Argentina, ENACOM. A transação foi sujeita à aprovação da ENACOM. A ex-presidente argentina Cristina Kirchner tentou bloquear a transação quando ela foi anunciada pela primeira vez em setembro de 2015. A AFTIC, antiga reguladora de telecomunicações da Argentina, criada pela ex-presidente Cristina Kirchner, rejeitou a venda inicial da participação de 49% na Nextel Argentina ao Grupo Clarin e a transação global e tomou medidas regulamentares contra a Nextel Argentina para anular a transação 
• Prestou serviços de consultoria a uma subsidiária da Overstock.com em conexão com a aquisição da Data IFX S.A.S., uma empresa colombiana de finanças, software, dados e mídia.
• Prestou serviços de consultoria à Atlas Holdings na aquisição de três instalações de laminação de alumínio na Europa à Alcoa Inc. e no lançamento da Aludium, a mais recente empresa operacional da Atlas, com a aquisição dos laminadores em Espanha e em França. A Aludium produz produtos projetados e de alta qualidade para uma ampla gama de setores, incluindo construção civil, decoração, mecanismos de fecho e cosméticos 
• Prestou serviços de consultoria à Mexichem, S.A.B. de C.V. em sua aquisição, no valor de 630 milhões de dólares USD, da Dura-Line, um fabricante e distribuidor internacional de produtos e sistemas de infraestrutura de comunicação e energia, incluindo conduítes, cabos em conduta, tubos e acessórios. 
• Prestou serviços de consultoria à NII Holdings, Inc. e suas afiliadas, NII Mercosur Telecom, S.L., NII Mercosur Móviles, S.L. e NII International Telecom S.C.A., na venda da Nextel Chile S.A. à Fucata SA, um joint venture formado pelo Grupo Veinititrés, Optium Advisors e ISM Capital. 
• Prestou serviços de consultoria à Gavilon, LLC na venda de suas participações no diversificado mercado de energia midstream de propriedade de fundos administrados pela Ospraie Management, General Atlantic e Soros Fund Management, à vista e livre de dívidas, à NGL Energy Partners LP, por 890 milhões de dólares US. 
• Prestou serviços de consultoria à NII Holdings, Inc. na venda de 100% do capital da Nextel del Perú S.A., uma subsidiária peruana da NII Holdings, Inc., à Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. por 410,6 milhões de dólares USD. Esta transação foi premiada como "South American Corporate Deal of the Year (Large)" na cerimônia anual do Americas M&A Atlas Awards 2013. Promovida pela Global M&A Network, a cerimônia homenageia as melhores realizações das comunidades de negócios das Américas do Norte e do Sul 
• Prestou serviços de consultoria à Gavilon Holdings, LLC em sua aquisição de 2,7 bilhões de dólares USD pela Marubeni Corporation, uma das maiores empresas comerciais gerais do Japão. 
• Prestou serviços de consultoria à Enjoy S.A.em sua aquisição de 45% da Baluma S.A., a subsidiária da Caesars Entertainment Corporation que detém e opera o Conrad Punta Del Este Resort and Casino em Punta Del Este, Uruguai, por 139,5 milhões de dólares USD em dinheiro e ações. 
• Representou um fundo soberano em conexão com seu investimento na BR Towers S.A., uma operadora de torres de comunicações celulares no Brasil. 
• Assessorou um fundo soberano em conexão com seu investimento significativo como sócio limitado no Altra Private Equity Fund II, L.P., um fundo de capital privado com sede na América Latina com compromissos de capital de aproximadamente 356 milhões de dólares USD focado em oportunidades de investimento principalmente na América do Sul. 
• Prestou serviços de consultoria à Verint Systems Inc. sua aquisição de todas as ações em circulação de um fornecedor privado de soluções de inteligência em comunicações, serviços de retenção de dados e gerenciamento de desempenho de rede, com sede na região das Américas. Esta aquisição ampliou a carteira de produtos de Inteligência em Comunicações da Verint e aumenta sua presença nesta região. A Verint adquiriu esta empresa por aproximadamente 10,9 milhões de dólares USD em dinheiro no fechamento. A Verint também concordou em fazer potenciais pagamentos adicionais em dinheiro de até aproximadamente 23,0 milhões de dólares USD, dependendo do cumprimento de certas metas de desempenho no período que termina em 31 de janeiro de 2014 
• Prestou serviços de consultoria à S. Holding Inc. em seus 49% de investimento de capital em cada uma das duas sociedades de responsabilidade limitada de um único ativo que detêm e operam centros imobiliários comerciais em Nova Jersey. 
• Prestou serviços de consultoria à IXE Banco, S.A. Institucion de Banca Multiple, IXE Group Financiero, em conexão com sua emissão de 120 milhões de dólares USD em notas de taxa fixa subordinadas não-cumulativas não preferenciais de 9,25% com vencimento em 2020, em uma oferta sob a Regra 144A e Regulamento S 
• Prestou serviços de consultoria à Crédito Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., uma das principais empresas de empréstimos, financiamento de bens duráveis e microcrédito no México, em conexão com sua emissão de 60 milhões de dólares USD em notas sênior a 10,25% em uma oferta sob a Regra 144A e Regulamento S, comprador inicial Banc of America Securities LLC. 
• Prestou serviços de consultoria à Intelligroup, Inc., em seu acordo de aquisição de 199 milhões de dólares USD pela NTT DATA Corporation, a empresa líder em serviços de TI sediada no Japão. A NTT DATA adquiriu o Intelligroup através de uma oferta pública de aquisição à vista, seguida por uma segunda etapa de fusão para adquirir todas as ações restantes pelo mesmo preço pago na oferta pública de aquisição 
• Representou a Crédito Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., uma das principais empresas de empréstimos, financiamento de bens duráveis e microcrédito no México, em conexão com sua emissão de 150 milhões de dólares USD em notas sênior a 10,250% com vencimento em 2015 em uma oferta sob a Regra 144A e Regulamento S, comprador inicial Banc of America Securities LLC. 
• Representou a Abbeyfield Co. Ltd. em conexão com a formação da Fair Trade Distilleries I, LP, uma sociedade limitada da Ilha de Man, seu sócio geral e veículos de investimento relacionados para desenvolver e administrar a Fair Trade Distilleries Paraguay, S.A., uma empresa paraguaia organizada para desenvolver o negócio de destilação de etanol no Paraguai 
• Prestou serviços de consultoria à Grameen Trust, uma organização sem fins lucrativos que utiliza o microcrédito como ferramenta de combate à pobreza, a estabelecer um joint venture na Colômbia com a Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo. 
• Prestou serviços de consultoria à Vivendi Universal Entertainment em sua venda de 14 bilhões de dólares USD, juntamente com a Tishman Speyer, à NBC.
• Prestou serviços de consultoria à General Electric na venda de sua unidade de plásticos à Sabic por 11,6 bilhões de dólares USD.
• Prestou serviços de consultoria à Lehman Brothers em sua aquisição de 22,2 bilhões de dólares USD, juntamente com a Tishman Speyer, da Archstone-Smith.
• Prestou serviços de consultoria a um consórcio liderado pela Brookfield Asset Managementem sua aquisição de 2,5 bilhões de dólares USD da Transelec Chile S.A. à Hydro Quebec e IFC.
• Prestou serviços de consultoria à WL Ross & Co. LLC em sua venda à AMVESCAP por um valor agregado de até 375 milhões, de dólares USD, assumindo a satisfação de certas condições.
• Prestou serviços de consultoria à GE Money na venda de seu Partnership Marketing Group à Allstate Corporation.
• Prestou serviços de consultoria à GE Capital na aquisição de sua carteira de empréstimos comerciais à IBM Credit Corporation.
• Prestou serviços de consultoria à CMS Energy Corporationna aquisição da Panhandle Easter Pule Company e Trunkline LNG Company à Duke Energy.
• Prestou serviços de consultoria à Visteon Corporation na reestruturação de seus negócios e transferência de ativos para a Ford Motor Company.
• Prestou serviços de consultoria à ACI Capital em sua aquisição privada da Jenny Craig Inc., juntamente com outros patrocinadores.
• Prestou serviços de consultoria à Universal American Financial Corp. em sua aquisição da Heritage Health Systems, Inc.
• Prestou serviços de consultoria à Universal American Financial Corp. na aquisição da The Pyramid Life Insurance Company.
• Prestou serviços de consultoria à Genovo Inc. em sua fusão com a empresa de terapia genética Targeted Genetics Corp.
• Prestou serviços de consultoria à o Citigroup na oferta de 400 milhões de dólares USD da AmBev para a Quilmes Industrial S.A.
• Prestou serviços de consultoria à Intesa Sanpaolo S.p.A na venda da Sudameris Paraguay à Abbeyfield Financial.
• Prestou serviços de consultoria à AT&T em conexão com o joint venture de 5 bilhões de dólares USD da Telecom Americas com a America Movil S.A. e a Bell Canada.
• Prestou serviços de consultoria à a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey na aquisição dos negócios portuários norte-americanos da P&O pela AIG Global Investment Group no valor de 1,3 bilhões de dólares USD.
• Prestou serviços e consultoria à Intesa Sanpaolo S.p.A e à Gestiones y Recuperaciones de Activos SA na venda de concessões mineiras peruanas e ativos mineiros relacionados à Gold Hawk Resources Inc.
• Prestou serviços de consultoria a um consórcio liderado pela Brookfield Asset Management em conexão com a oferta do consórcio para o operador mexicano de rodovias com pedágio FARAC S.A.
• Prestou serviços de consultoria à IXE Groupo Financiero na venda de sua participação na Afore XXI, S.A. de C.V. à Prudential Financial, Inc.

Parte da experiência aqui representada pode ter sido tratada em uma firma anterior.